Copier un plan Microsoft Planner depuis Teams : activer « Copier le plan », cloner un modèle et passer de Basic à Project Management

Vous souhaitez dupliquer un plan Microsoft Planner depuis Teams mais l’option « Copier le plan » n’apparaît pas ? Voici comment l’activer, cloner proprement un plan via le Hub Planner, et contourner l’absence de conversion directe d’un plan Basic vers Project Management.

Sommaire

Copier un plan dans Microsoft Planner

Problème

Dans l’application Teams (« Tâches par Planner et To Do ») ou dans le Planner intégré à un canal, l’option Copier le plan peut être absente du menu « … ». La cause n’est pas un bug : cette commande dépend à la fois de l’emplacement d’ouverture (intégré vs Web) et des autorisations de création de groupes Microsoft 365 dans votre tenant.

Solution

Vérifier les autorisations

L’option Copier le plan n’est visible que si l’utilisateur est autorisé à créer des groupes Microsoft 365.
Si elle n’apparaît pas, contactez l’administrateur pour lever la restriction dans le Centre d’administration Microsoft 365 : Paramètres > Groupes > Création de groupes. Deux stratégies sont possibles :
- Autoriser tout le monde à créer des groupes.
- Restreindre à un groupe de sécurité (« groupe autorisé à créer des groupes ») et y ajouter les personnes qui doivent copier des plans.
Après modification, ré-ouvrez Planner (nouvel onglet/nouvelle session) pour refléter les droits.

Passer par Planner sur le Web (Hub Planner)

Ouvrez le Hub Planner via l’URL tasks.office.com (depuis un navigateur). L’affichage Web expose toutes les commandes de planification.
Entrez dans le plan source, puis choisissez … > Copier le plan.
Sélectionnez le groupe de destination (équipe/SharePoint associé), choisissez de copier uniquement la structure (buckets/étiquettes) ou la structure + les tâches (y compris dates d’échéance et, si souhaité, assignations).
Validez. Un nouveau plan est créé dans le groupe cible avec le nom proposé (vous pouvez le renommer ensuite).

Autres recours si la copie reste indisponible

Créer un nouveau plan vide dans le bon groupe, puis utiliser « Déplacer la tâche » pour transférer des cartes par lot vers le nouveau plan.
Exporter vers Excel le plan source (menu « … » > Exporter), puis ré‑importer via Power Automate (flux d’ingestion) ou un script Graph API si le volume est important ou si une transformation des données est nécessaire.

Ce que la copie réplique (et ce qu’elle ne réplique pas)

Lors d’une duplication de plan, il est essentiel de savoir ce qui sera fidèlement reproduit et ce qui nécessitera un travail complémentaire.

Élément	Copier le plan	Déplacer la tâche	Export Excel + Automatisation
Buckets (colonnes)	Oui	Création automatique selon la destination (à préparer)	Oui (si script/flux crée les buckets)
Étiquettes (noms + couleurs)	Oui	Partiel (à renommer selon destination)	Oui (si mappage prévu)
Tâches (titres)	Optionnel (si « inclure les tâches »)	Oui	Oui
Dates d’échéance	Oui	Oui	Oui
Assignations	Optionnel	Oui (si mêmes membres dans le groupe cible)	Oui (via JSON `assignments`)
Pièces jointes	Non (références non dupliquées)	Non (elles restent dans le site source)	Non par défaut (à réattacher)
Commentaires / historique	Non	Non	Non
Progression (Non commencé / En cours / Terminé)	Oui (si tâches copiées)	Oui	Oui (si prévu)
Liens vers fichiers/SharePoint	Restent pointés vers l’emplacement d’origine	Restent pointés vers l’emplacement d’origine	Recréation nécessaire

Conseil pratique : avant de copier un plan, purgez les tâches obsolètes, fixez les étiquettes définitives et normalisez les buckets. Vous obtiendrez ainsi un modèle clair réutilisable.

Convertir un plan Basic en plan Project Management

Limitation actuelle

Il n’existe pas de bouton de « conversion » : le type de plan (Basic, Project Management, Gestion des tâches, etc.) est défini à la création et ne peut pas être changé ensuite.

Contournements recommandés

Étape	Action recommandée
1	Créer un nouveau plan en choisissant le modèle Project Management.
2	Utiliser … > Copier le plan ou « Déplacer la tâche » pour rapatrier les tâches du plan Basic.
3	Renommer les étiquettes et les buckets selon le nouveau modèle (couleurs + noms).

Impact à anticiper : les pièces jointes et les commentaires ne suivent pas. Si vous migrez vers un autre groupe, prévoyez un plan pour les fichiers (copie vers la nouvelle bibliothèque SharePoint, remise à jour des liens dans les tâches).

Points complémentaires utiles

Structure copiée et limites fonctionnelles

Structure copiée : la duplication reproduit les buckets, les étiquettes, les dates d’échéance et, si vous l’activez, les assignations. Les pièces jointes ne sont pas dupliquées et restent hébergées dans le site SharePoint du groupe source.
Notifications : un plan copié est neuf. Les règles de notifications/abonnements doivent être reconfigurées (suivi par e‑mail, favoris, etc.).
Confidentialité : copier vers un autre groupe signifie que seuls les membres du groupe cible voient le nouveau plan.

Licences

Planner est inclus dans la plupart des licences Microsoft 365 Business/Enterprise (Business Basic/Standard/Premium, E1/E3/E5, etc.).
Project for the web et Project Online nécessitent une licence Project Plan 1/3/5. Il n’existe pas encore de migration en un clic de Planner vers Project, même si un meilleur pont existe via Roadmap et Power Platform.

Bonnes pratiques de templating

Maintenez un espace « Modèles » (non rattaché à un canal d’équipe) où seuls les plans modèle sont stockés.
Documentez la convention de nommage des étiquettes et buckets pour garantir la cohérence lors des copies.
Automatisez la création de plans basés sur un modèle avec Power Automate (déclencheur « Lorsqu’un élément est créé » → action Graph API POST /planner/plans).

Procédure détaillée côté administrateur

Si vos utilisateurs ne voient pas « Copier le plan », vérifiez les paramètres de création de groupes.

Ouvrez le Centre d’administration Microsoft 365 (compte administrateur).
Accédez à Paramètres > Groupes > Création de groupes.
Choisissez l’option adaptée :
- Autoriser les utilisateurs à créer des groupes Microsoft 365.
- Limiter la création aux membres d’un groupe de sécurité dédié, puis ajoutez-y les personnes qui doivent dupliquer des plans.
Enregistrez. Informez les utilisateurs qu’ils doivent rouvrir Planner sur le Web pour voir l’option.

Remarque : si votre organisation applique une stratégie avancée via Azure AD pour restreindre la création de groupes, la solution consiste à ajouter l’utilisateur au groupe autorisé plutôt qu’à ouvrir la création à tous.

Procédure détaillée côté utilisateur

Cloner un plan existant depuis le Hub Planner

Depuis un navigateur, entrez tasks.office.com et connectez‑vous avec votre compte professionnel.
Ouvrez le plan à réutiliser. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur … puis sur Copier le plan.
Choisissez le Groupe de destination. Vérifiez que les membres requis y sont présents (utile pour les assignations).
Sélectionnez le niveau de copie :
- Structure uniquement : buckets et étiquettes (idéal pour un modèle).
- Structure + tâches : titres, échéances, progression, assignations (optionnel).
Validez. Le plan apparaît dans vos plans récents/favoris selon vos réglages.

Transférer des cartes par lot avec « Déplacer la tâche »

Créez le nouveau plan dans le groupe cible.
Dans le plan source, sélectionnez plusieurs tâches (multi‑sélection), puis utilisez Déplacer la tâche → autre plan → choisissez le bucket de destination.
Contrôlez les étiquettes : renommez‑les si nécessaire côté plan cible pour conserver la sémantique (ex. « Critique », « Bloquant », etc.).

Migrer en masse via Export Excel + Power Automate

Dans le plan source, cliquez sur … > Exporter vers Excel. Vous obtenez un fichier avec les colonnes principales (Titre, Bucket, Assigné à, Échéance, Priorité, etc.).
Créez un flux Power Automate qui lit votre fichier et crée les tâches dans le plan cible :
- Déclencheur : « Lorsqu’un fichier est créé/modifié (SharePoint/OneDrive) » ou « Manuel ».
- Étapes :
  1. Lire les lignes du tableau Excel.
  2. Créer les buckets manquants (si non existants) via une action HTTP vers Graph.
  3. Créer chaque tâche avec les champs de base (titre, bucket, échéance, priorité, étiquettes, assignations).
Vérifiez les erreurs (membres introuvables, buckets non mappés) et corrigez le fichier source au besoin.

Modèle d’automatisation avec Microsoft Graph

Pour les environnements exigeants (volumétrie, standardisation), un script Graph API est la méthode la plus robuste. Voici un schéma d’appels (extraits simplifiés) pour reproduire un plan modèle :

// 1) Créer le plan dans le groupe cible
POST /planner/plans
{
  "owner": "&lt;groupId-cible&gt;",
  "title": "Nom du plan cloné"
}

// 2) Créer les buckets
POST /planner/buckets
{
  "name": "Backlog",
  "planId": "&lt;planId-nouveau&gt;",
  "orderHint": " !"
}

// 3) Créer les tâches
POST /planner/tasks
{
  "planId": "&lt;planId-nouveau&gt;",
  "bucketId": "&lt;bucketId&gt;",
  "title": "Configurer le référentiel",
  "dueDateTime": "2025-10-15T17:00:00Z",
  "assignments": {
    "&lt;userId&gt;": { "@odata.type": "#microsoft.graph.plannerAssignment", "orderHint": " !" }
  },
  "appliedCategories": {
    "category1": true, "category3": true
  },
  "priority": 3
}

Bon à savoir : les « étiquettes » dans Graph sont exposées via appliedCategories (category1 à category6). Prévoyez un mappage entre vos noms d’étiquettes « métier » et ces catégories pour des copies fidèles.

Modèle opérationnel pour des plans réutilisables

Un plan modèle par use‑case : Onboarding, Gestion de release, Campagne marketing, etc.
Nomenclature stable : même ordre de buckets, même jeu d’étiquettes et couleurs.
Documentation légère : description des buckets et critères de passage (« Definition of Done »).
Automatisation : un flux unique « Créer un plan depuis modèle » déclenché par la création d’un enregistrement (ex. liste SharePoint « Projets »).
Gouvernance : les droits de création de groupes contrôlés par un groupe de sécurité pour éviter l’essaimage.

Check‑list de diagnostic

L’option « Copier le plan » est‑elle visible dans le Hub Planner (Web) pour l’utilisateur ?
L’utilisateur peut‑il créer des groupes (ou est‑il membre du groupe de sécurité autorisé) ?
Le plan est‑il ouvert sur le Web (et non uniquement via l’onglet Teams) ?
Le groupe cible existe‑t‑il et contient‑il les mêmes personnes si vous souhaitez conserver les assignations ?
Les pièces jointes critiques ont‑elles été recensées et migrées ?
Les étiquettes sont‑elles normalisées dans le plan cible ?

Erreurs courantes et parades

Je ne vois pas « Copier le plan » : ouvrez le plan via tasks.office.com et vérifiez vos droits de création de groupes.
Les pièces jointes ont disparu : normal, elles ne sont pas dupliquées. Réattachez les fichiers dans le site SharePoint du groupe cible.
Les assignations ne s’appliquent pas : assurez‑vous que les mêmes comptes sont membres du groupe cible.
Les étiquettes ne portent pas les bons noms : renommez les étiquettes dans le plan cible selon votre convention.
Je dois convertir Basic → Project Management : créez un nouveau plan Project Management, puis copiez/déplacez vos tâches. Il n’existe pas de conversion directe.

Gestion des pièces jointes et des liens

Planner stocke les pièces jointes dans le site SharePoint du groupe du plan. Dupliquer un plan vers un autre groupe n’entraîne pas la copie physique des fichiers. Trois stratégies :

Relier à la ressource d’origine (si elle reste accessible aux membres du nouveau groupe).
Copier les fichiers vers la bibliothèque du groupe cible, puis réattacher (manuel ou via script).
Centraliser les artefacts dans un espace partagé (ex. SharePoint « Modèles »), puis lier depuis tous les plans clonés.

FAQ

Pourquoi l’option est‑elle visible dans le Web et pas dans Teams ?
L’onglet Teams ne propose pas toujours les mêmes commandes que le Hub Planner. Pour la duplication, passez par le Web.

Puis‑je copier vers un autre tenant ?
Non. La copie fonctionne à l’intérieur d’un même tenant Microsoft 365. Pour changer de tenant, utilisez export → transformation → import via API.

Les dates d’échéance sont‑elles décalées automatiquement ?
Non. Si vous souhaitez décaler une roadmap (J+N), faites‑le via Excel + Power Automate ou un script qui ajoute un offset aux dates.

Peut‑on cloner uniquement les buckets et les étiquettes, sans les tâches ?
Oui. Choisissez l’option « structure uniquement » lors de la copie.

Comment garantir une numérotation/ordre stables des buckets ?
Fixez un ordre standard (« Backlog → En cours → Revue → Terminé ») et, si vous automatisez, passez un orderHint cohérent lors de la création des buckets.

Exemple complet de flux Power Automate

Déclencheur : « Lorsqu’un élément est créé » dans une liste SharePoint « Projets » (colonnes : Titre, Groupe cible, Modèle, Échéance de référence, Chef de projet).
Obtenir l’ID du groupe cible (via une recherche Graph).
Créer le plan POST /planner/plans avec le titre « [Projet] – [Modèle] ».
Créer les buckets (Backlog, En cours, Revue, Terminé).
Importer les tâches du modèle (stockées dans un fichier Excel ou une table Dataverse) et définir un offset (ex. Échéance = date de référence + [JoursDepuisDébut]).
Affecter les membres (assignments) en mappant les rôles (ex. « Développeur » → userId du développeur du projet).
Notifier le chef de projet (e‑mail ou message Teams) avec le lien vers le plan créé.

Sécurité, gouvernance et conformité

Évitez l’essaimage de plans et groupes en restreignant la création à un groupe de sécurité et en proposant des modèles approuvés.
Cycle de vie : appliquez des politiques d’archivage/expiration pour les plans inactifs (via gouvernance de groupes).
Traçabilité : centralisez les créations/mises à jour de plans dans des journaux (Dataverse/SharePoint) si vous automatisez.
Confidentialité : lors d’une copie cross‑groupe, revérifiez les permissions des liens et fichiers exposés dans les tâches.

Exemple de mappage d’étiquettes

Catégorie Planner	Nom (modèle)	Usage
category1	Critique	Bloque la mise en production
category2	Bloquant externe	Dépendance fournisseur
category3	Conformité	Exigences sécurité/légales
category4	Amélioration	Optimisation non critique
category5	En attente	Parking – à replanifier
category6	Rapide	< 30 minutes

Plan de transition Basic → Project Management (pas à pas)

Inventorier votre plan Basic : buckets, étiquettes, nombre de tâches, pièces jointes critiques.
Créer un plan Project Management dans le groupe cible.
Copier la structure du plan Basic pour récupérer l’ossature (ou la reconstruire si vous changez la méthode).
Rapatrier les tâches (copie/déplacement/flux) et réassigner les membres s’ils diffèrent.
Revoir les échéances (décalage) et la priorisation selon le nouveau cadre.
Réaligner les étiquettes avec le mappage cible.
Contrôler la complétude et notifier l’équipe (lien du plan, vue de démarrage, consignes).

Indicateurs et contrôle qualité après clonage

Taux de réassignation (tâches à un membre inexistant dans le groupe cible).
Tâches sans bucket (créées avant la création des buckets cibles, cas d’import).
Liens rompus (pièces jointes vers l’ancien site SharePoint).
Étiquettes orphelines (catégories actives mais non nommées dans le plan cible).

Résumé actionnable

Si « Copier le plan » est absent, faites lever la restriction de création de groupes ou ajoutez l’utilisateur au groupe de sécurité autorisé.
Effectuez la copie depuis le Hub Planner (Web), pas depuis l’onglet Teams.
Pour convertir Basic vers Project Management, recréez un plan et transférez les tâches (copie/déplacement/automatisation).
Anticipez l’absence de duplication des pièces jointes et des commentaires.
Standardisez vos modèles, vos étiquettes et vos buckets pour des clones propres.

En appliquant ces pratiques, la duplication de plan devient une opération fiable et reproductible, que ce soit pour réutiliser un modèle ou pour basculer d’un plan Basic vers un cadre « Project Management » plus structuré. L’essentiel : droits de création de groupes activés, actions réalisées via le Hub Planner, et gouvernance simple mais explicite.

Copier un plan Microsoft Planner depuis Teams : activer « Copier le plan », cloner un modèle et passer de Basic à Project Management